郭全中

【内容提要】互聯互通的互聯網對相對壟斷、封閉的有線電視網絡帶來了緻命沖擊，快速衰落的有線電視網絡亟需順應互聯網規律進行系統化轉型。對當下相對割裂、各自為戰的有線電視網絡來說，加速整合成互聯互通的一張網才能真正發揮網絡效應，而要真正實現整合還需要選擇正确的技術方向、大幅度提升市場化能力和吸引優秀人才。

【關鍵詞】全國一張網 中國廣電 整合 轉型

在有線電視市場快速發展期，得益于各地财政出資，我國有線電視網絡快速發展，這也導緻後續整合需要協調大量的利益，進而導緻網絡整合難度極大。而當互聯網給有線電視網絡帶來根本挑戰時，快速整合、市場化能力和優秀人才就成為有線電視網絡能否成功轉型的關鍵。

20世紀90年代，得益于我國經濟社會的快速發展尤其是精神文化需求的井噴式增長，有線電視網絡高速發展，用戶數快速壯大、市場規模迅速提高，創造了較好的社會效益和經濟效益。

（一）有線電視網絡基本由各級财政出資興建

我國有線電視的發展可以追溯到共用天線電視系統，而真正的有線電視網絡的誕生則以1983年的北京燕山石化1萬多戶的有線電視網絡建設以及1985年沙市有線電視網絡開通為标志，有線電視開始真正步入網絡發展階段。而真正走上正軌則是在1990年11月2日廣播電影電視部頒布“有線電視管理暫行辦法”之後，1991年廣播電影電視部陸續批準建立有線電視台。在技術上，有線電視從20世紀80年代初開始建設微波幹線網，到1996年末就達到7.2萬公裡，該網絡将系統内的無線電視節目和有線電視節目與用戶聯結起來；而從1991年開始，在微波聯網的基礎上又逐步進行光纖改造工程。目前，山東、浙江、江蘇、廣東等地運用先進的SDH數字光纖系統，基本建成了全省（市）範圍的有線電視光纖傳輸網絡，且已鋪設幹線光纜1.4萬公裡，聯通了全國22個省市。

由于有線電視網絡耗資巨大，基本上由各級财政出資建設。有線電視網絡建設不同于電信網絡建設，一開始就與我國廣電四級管理體制高度契合，基本采取的是當地财政出資的方式進行建設，而且由于有些縣級财政不充裕，采取了當地廣電台職工集資等方式建設。此後，各地把有線電視網絡的股權劃轉到當地的廣電台，這也導緻我國有線電視網絡的股權結構呈現極其分散的四級體制，自然也為後面的有線電視網絡一網整合帶來極大的困難。

伴随着我國經濟社會的全面發展以及廣電業的快速發展，我國有線電視網絡和數字電視網絡一起高速成長：一是有線電視用戶數從2006年的13995萬戶增長到2015年的最高點23567萬戶，增長了68.40%；數字電視用戶數從2006年的1266萬戶增長到2018年的20144萬戶，增長了14.91倍。具體見表1。二是有10家有線電視網絡公司上市。

（二）有線電視網絡發展陷入嚴重困境

1994年4月20日互聯網正式進入我國以來，開始對有線電視網絡逐步産生影響，從1990年開始我國有線電視網絡經曆了20多年的高速發展，但是在互聯網尤其是移動互聯網的猛烈沖擊下，從2016年開始出現下滑。

第一，全國有線電視網絡用戶數與市場規模出現較大幅度下降。根據國家統計局數據顯示，有線電視網絡用戶數從2015年開始出現下降。從2015年的23567萬戶下降到2018年的21832萬戶，數字電視用戶從2016年的20157萬戶下降到2018年的20144萬戶；有線電視網絡收入從2016年開始下滑，從2016年的910.26億元下降到2018年的779.48億元，下降了14.37%。具體見表2。

第二，全國有線電視網絡市場規模與通信業相比差距懸殊。根據工信部數據顯示，我國電信業務收入從2015年的11251.4億元增長到2018年的13010億元，大緻是全國廣電總收入的2倍左右。而與有線電視網絡可以對比的是，互聯網寬帶用戶數和固定數據與互聯網收入都在大幅度增長，其中互聯網寬帶用戶數從2015年的2.13億戶增長到2018年的4.07億戶，增長了91.08%；固定網絡與互聯網收入從2015年的1528.6億元增長到2018年的2072億元，增長了35.55%。尤其需要指出的是，移動數據與互聯網業務收入從2015年的3101.9億元增長到2018年的6057億元，增長了95.27%。

第三，有線電視網絡上市公司與三大電信運營商差距極大。目前，作為有線電視網絡公司的佼佼者， 10家上市公司的業績也不容樂觀，截止到2018年底，10家廣電網絡上市公司的總市值已經超過1100億元，營業總收入接近400億，淨利潤總額達到32.75億。整體來說，廣電網絡上市公司呈現小、散、弱、多，由于有線廣電網絡的區域化分割，上市公司數量達到了10家，但是平均市值僅僅為110億元、平均營業收入不到40億元，平均淨利潤僅為3億多。

而三大電信運營商則規模和實力遠遠超過有線電視運營商。2018年，中國移動營業收入為7368億元，超過廣電總收入，淨利潤為1178億元；中國電信營業收入為3771.24億，淨利潤為212.10億元；中國聯通營業收入為2637億元，利潤總額達到121億元。具體見表3。

3.有線電視網絡陷入困境的根源

我國有線電視網絡陷入困境有多方面原因，既有技術選擇方面的，又有區域化分割而導緻小、散、弱方面的，更有自身市場化能力差、人才不足方面的原因。

第一，技術路線選擇存在重大失誤。整體來說，從20世紀80年代到90年代有線電視網絡相對于電信運營商還不落後，而且從業務上說，有線電視網絡與電信運營商各有各的勢力範圍，雞犬之聲相聞而老死不相往來。但是随着互聯網1994年4月20日進入我國，逐步打通了有線電視網絡和電信運營商之間的界限，互聯網能夠滿足所有的業務場景。在這種情況下，三大電信運營商采取了互聯網技術路線，雖然由于各種原因現在也淪為通道，但是整體上說依然能夠很好地生存和發展，而有線電視網絡卻沒有順應技術發展趨勢采取互聯網技術，而采取了更為封閉的有線電視專網技術。有線電視網絡采取的技術路線與互聯網技術路線存在如下本質區别：一是理念上，封閉、割裂，而不是互聯互通；二是沒有采取互聯網技術這種廣覆蓋、寬連接、泛在的雙向、互動、即時的技術，而采取的還是之前的單向傳播的技術；三是在2000年技術升級時，采取了錯誤思路，即選擇單向的整體數字轉換，而不是采取雙向的互聯網思路；四是在具體技術上，采取的是DVB技術标準，而不是全IP技術。目前，除了貴廣網絡、華數傳媒等采取了全IP技術，這也導緻有線電視網絡的服務能力遠遠不能滿足市場和用戶需求，導緻在和三大電信運營商競争時居于絕對下風。

第二，區域化分割導緻小、散、弱。我國廣電有線網絡現在雖然基本完成了“一省一網”的整合，但是仍然存在嚴重的“小、散、弱”現象。一是實現了完全整合的省網公司規模也相對小、實力弱，且股權分散在各地級市電視台，導緻重大決策協調成本高、時間長；二是一些省并未完全實現“一省一網”的整合，本就規模不大的有線電視網絡市場又被分割為若幹家。例如，沿海某發達省份，省内的有線電視網絡就被分為3家公司，而且主要的2家公司并沒有被整合。

第三，有線電視網絡沒有實現真正的互聯互通。有線電視網絡由于理念、技術路線、股權等方面的原因，基本上相互割裂的，而這難以真正發揮網絡的協同效應，使得有線電視網絡的商業價值大幅度下降。

第四，雖然我國的有線電視網絡從事業單位轉制為企業，但是由于長期以來的“事業單位企業化管理”，本質上依然有着大量的事業單位體制痕迹，這導緻其市場化能力相對較弱。除了華數傳媒、貴廣網絡等少數的上市公司之外，在市場化水平上，和三大電信運營商這樣的國有企業相比仍然有着較大的差距，與阿裡巴巴、騰訊、百度、字節跳動、快手等完全市場化的企業更是差距懸殊。尤其需要強調的是，由于有線電視網絡相對封閉，除了市場化能力較強的上市公司外，缺乏有效的市場化選聘機制，沒有吸引優秀人才尤其是技術人才充實到廣電有線網絡行業來。

綜上所述，有線電視網絡錯過了黃金轉型期。在技術變革相對緩慢的前互聯網時期，有着自己自留地的有線電視網絡發展不錯，小日子也很滋潤，但是在互聯網技術日新月異并快速成為社會操作系統的時代大背景下，整體上講，有線電視網絡無論在市場能力、技術方向選擇等方面都相對滞後于時代發展，基本上錯過了上一輪互聯網帶來的黃金轉型期。

有線電視“全國一張網”整合曆來如破舊老爺車一樣，速度奇慢、過程曲折、成效甚微，遠遠落後于市場預期，在相對壟斷的市場環境下，即使市場能力低下但靠着壟斷收益也獲益甚豐。而在1994年互聯網正式進入我國之後，形勢就發生了根本性變化，一方面之前有線電視網絡和電信運營商各管各家的局面被打破，三網融合速度加快推進，電信運營商不斷蠶食有線電視網絡的地盤；另一方面，在用戶體驗更好的互聯網産品和應用的加持下，互聯網開始對有線電視網絡帶來根本性變革。結果就是，相對封閉的有線電視網絡用戶開始出現大幅度下滑，甚至連市場化創新程度比較高的三大運營商都開始淪為管道商，而如果不進行快速叠代創新，有線電視網絡甚至連管道商的地位都難以獲得。

第一，早在2009年有線電視網絡整合就開始起步，國家廣電總局在《關于加快廣播電視有線網絡發展的若幹意見》中提出，2010年底基本實現有線電視網絡的“一省一網”整合。此後各地采取各種措施和手段積極進行整合，包括資本整合、行政整合、上市整合等等手段，但是由于有線電視網絡在建設時由各級地方财政出資，因此各省區市在推進“一省一網”整合時，由于缺乏足夠有吸引力的補償政策，導緻整合進展并不順利，尤其是各省的省會城市抵制最為激烈。不得不說，10年過去了，雖然全國絕大多數省區市的“一省一網”整合都已經完成，且業務與技術系統也逐步統一。但一些省區市的“一省一網”整合尚未徹底完成，一方面有些省還存在若幹張網，另一方面不少省網公司隻是完成名義上的整合，内部的人事、财務、業務、技術等方面并沒有完全整合。

第二，在有線電視網絡“一省一網”取得切實進展之後，有線電視網絡“全國一張網”整合終于在2009年過去5年後取得了實質性進展。2014年5月28日，中國廣播電視網絡有限公司（以下簡稱中國廣電）挂牌成立，有線電視網絡“全國一張網”終于有了整合實體，而這距離2010年1月13日，國務院決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合，明确三網融合的時間表，已經過去了近4年半的時間。尤其需要指出的是，中國廣電的注冊資本金隻有45億元，而這點錢要真正撬動有線電視“全國一張網”整合無疑是杯水車薪。中國廣電成立之後，國家廣電總局也把各種資源注入。2016年2月，廣電總局黨組會議明确将700M頻段劃給中國廣電，與此同時，成立“中廣移動”負責700M頻段的運營。為了解決“中廣移動”的運營資金難題，2016年中國廣電引入中信集團這一戰略投資者，其中，中廣移動将由國網以700M頻段入股，中信集團旗下中信國安出資20-30億，同時中廣傳播并入中廣移動。中廣傳播原來主要運營CMMB，但由于沒有明确的商業模式，已經被廣電總局叫停所有業務，進行内部資産清算。很遺憾的是，雖然中國廣電成立也引入了中信集團這一實力強勁的戰略投資者，但是整體來說，在2019年之前基本上是乏善可陳，“全國一張網”的整合雖然也不斷提起但基本上處于停滞狀态。

第三，而到了2018年下半年，有線電視“全國一張網”整合終于開始提速了：一是2018年8月24日，全國有線電視網絡整合發展領導小組成立；二是從2019年1月開始，制定《全國有線電視網絡整合發展實施方案》（以下簡稱《方案》）；三是3月，中國廣電與中國中信集團有限公司及阿裡巴巴集團分别簽署了戰略合作框架協議；四是6月，中國廣電獲5G牌照，根據網絡整合和5G建設一體化發展的思路，重新調整《方案》；五是11月，九部委完成《方案》會簽；六是12月，中國廣電與國家電網就5G确立合作；工信部向中國廣電頒發了4.9GHz頻段5G試驗頻率使用許可，同意其在北京等16個城市部署5G網絡；相關部門召開會議，通過《方案》，預計很快就會公布；七是2020年1月13日上午，原湖北省通信管理局局長、黨組書記宋起柱接替趙景春，擔任中國廣播電視網絡有限公司董事長。宋起柱董事長畢業于北京郵電大學，科班出身，而且很年輕。可以看出，選派具有豐富通信業經驗的宋起柱擔任中國廣電董事長而不是内部提拔就可以看出這次主管部門的決心。

目前，中國廣電已經拿到了極其稀缺的5G牌照，這也給處境不利的有線電視網絡行業帶來了巨大機遇，一方面将能夠參與通信服務的運營，極大地拓展自身的業務範圍和收入來源；另一方面将能夠更好地參與當地智慧城市的建設，不斷創新服務模式和提升服務能力。當然要想真正抓住該機遇，前提無疑是加快推進“全國一張網”建設。

第一，“全國一張網”整合之後，才能更好地實現5G網絡的協同效應。5G作為移動通信基礎設施，互聯互通才能真正發揮其本質作用，而隻有實現了“全國一張網”整合之後，才可能真正在選取互聯網技術路線的基礎上，實現徹底的互聯互通，也可能最大化地發揮5G網絡的價值。

第二，“全國一張網”整合之後，才能更好地協調各方利益，徹底打破分割封閉的情況。在“全國一張網”整合之後，無論采取的是母子公司管理體制還是母分公司管理體制，都能夠更好地實現優質産品、商業模式和盈利模式的大範圍複制，也能夠更好地實現優秀人才的共享。

第三，整合後的“全國一張網”應強化技術能力。當下，互聯網技術日新月異，技術已經成為企業發展的核心驅動力量，整合後的國網公司應加大技術投入和吸引更多、素質更高的技術人才，以切實提升自身的整體技術能力。

第四，整合後的“全國一張網”應切實提升市場能力。雖然整合後的“全國一張網”具有牌照資源和一定的壟斷優勢，但要把這種壟斷資源和優勢真正轉變為市場優勢，必須以強有力的市場能力為基礎。

編輯：徐峰

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!