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如何鑒别第三方理财機構

知識 更新时间:2025-09-15 05:32:16

  1、查看機構平台的資質。随着監管的日益嚴厲,目前開展某項業務都得獲取相應的業務牌照,比如說開展基金業務,就得要有基金銷售的牌照,因此我們要選擇有相關資質的第三方理财機構。

  2、關注第三方理财機構近幾年的業績報告。如果近幾年該公司的業績數據不太樂觀,那麼在購買該公司理财産品的時候一定要謹慎。

  3、關注經營團隊整體的運作水平、投資經驗。直接與投資者對接的理财師必須擁有相關從業資格證,甚至更高級别的資格,類似CFA、CFP等。

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